中国平安保险(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)发行公告-债劵

时间:19-11-29 栏目:hg0088网址 作者:sayhello 评论:0 点击: 6 次

        

        

        

        

             论文编码:601318 论文略号:奇纳河平安 公报编号:临2013-046
奇纳河平安管保(团体)趣味趣味有限公司关于发行A股可替换公司票据(附次级条目)发行公报
奇纳河平安管保(团体)趣味趣味有限董事会及迷住的董事誓言本公报情节不存在一点虚伪记载、给差错的劝告性提及或许主要的落下,并对其情节的忠实、精密和完成的性承当几个及协同责任.
要紧指出
1、奇纳河平安管保(团体)趣味趣味有限公司(以下略号"发行人"、"公司"或"奇纳河平安")关于发行A股可替换公司票据(附次级条目,以下略号"平安转债"或"可调换公司债")已获益奇纳河论文人的监督办理委任证监答应〔2013〕1436号文审阅.
2、这次共发行人民币260亿元可调换公司债,每张面值为人民币100元,合计亿张.
3、这次发行的平安转债向发行人原A股打伙儿完成含蓄的将按级别放大,含蓄的将按级别放大后相抵学派(含原A股打伙儿保持含蓄的将按级别放大学派)采用网上向群落包围者继后上海论文买卖所(以下略号"交上所")事务处理零碎出售与网下对机构包围者将按级别放大发行相结合的办法停止.若有相抵则由联席主承销品商签名领受.原A股打伙儿含蓄的将按级别放大后相抵学派网下发行和网上发行预安装的发行总共级别为50%:50%.如网上向群落包围者出售申购与网下申购总共累计积和超越原A股打伙儿行使含蓄的将按级别放大后盈余的这次发行的可调换公司债总共,则移居原A股打伙儿含蓄的申购获益足额将按级别放大外,发行人和承销品商将理智含蓄的将按级别放大后的相抵和网上、网下现实申购局面,依网下将按级别放大级别和网上固定价钱发行中签率成为分歧的基频确定终极的网上和网下发行总共.
4、原A股打伙儿可含蓄的将按级别放大的可调换公司债总共为其在截止过户日期结束的后流露在册的介绍娼妓发行人A股趣味数按每股将按级别放大元可调换公司债的级别,并按1,000元/手替换成手数,每1手为每一申购单位.
原A股打伙儿的含蓄的将按级别放大继后交上所事务处理零碎停止,将按级别放大编码为"764318",将按级别放大略号为"平安配债".原A股打伙儿网上含蓄的将按级别放大转债可订阅费总共缺乏1手的学派依准确算法(主教教区释义)基频取整.
原A股打伙儿除可分担含蓄的将按级别放大外,还可分担含蓄的将按级别放大后相抵的申购.
发行人宗教团体A股股票的4,786,409,636股,按这次发行含蓄的将按级别放大级别计算,原A股打伙儿可含蓄的将按级别放大的可调换公司债上界量为25,999,777手,这次可替换保释金社交活动的100%摆布
5、机构包围者网下申购的上限为100,000手(1亿元),超越100,000手(1亿元)的必不行少的事物是10,000手(1,000万元)的圆整数倍,申购的上界为13,000,000手(130亿元).拟插脚网下申购的机构包围者应按本公报的必需品,改正填写《奇纳河平安管保(团体)趣味趣味有限公司可替换公司票据网下申购表》,并预备相互关系材料.除初申购外,其余的申购均为使伤残.
6、插脚网下申购的机构包围者应即时足额交纳真挚的,真挚的为订阅费量的20%插脚网下申购的机构包围者必不行少的事物在网下申购日2013年11月22日(T日)15:00前足额向联席主承销品商指定的账暂时解雇申购真挚的,同时向联席主承销品商副本申购表和划款给做防护处理等指定的公文,应确保申购真挚的于当天(T日)17:00前汇至联席主承销品商指定的账.未按规矩即时交纳真挚的或交纳的真挚的缺乏均为使伤残申购.
7、普通群落包围者继后交上所事务处理零碎分担网上发行.网上发行申购编码为"783318",申购略号为"平安发债".每个账最小订阅费单位为1手(10张,1,000元).每个账申购上界为13,000,000手(130亿元),超载学派为使伤残申购.
8、这次发行的平安转债不设介绍娼妓原稿截止时间度局限,包围者获益将按级别放大的平安转债上市首日那就够了买卖.
9、这次发行并非上市,上市事项将另行公报,发行人在这次发行完成的后将尽快周旋关心上市处理.
10、包围者推进理睬公报中关心平安转债的发行办法、发行情郎、将按级别放大/发行道路、申购时间、申购办法、申购次、申购价钱、申购总共、真挚的和订阅费资产交纳等特点规矩.
11、包围者不得合法应用那个账或资产停止申购,也不得违规融资或帮那个违规融资申购.包围者申购并介绍娼妓平安转债应按相互关系金科玉律及奇纳河证监会的关心规矩完成,并自发地承当相当的的法度责任.
12、本公报仅对发行平安转债的关心示意图向包围者作简要阐明,不等同于这次发行平安转债的一点花费提议,包围者欲心得这次平安转债的特点局面,敬请看见《奇纳河平安管保(团体)趣味趣味有限公司关于发行A股可替换公司票据(附次级条目)募集阐明书》(以下略号"《募集阐明书》"),该《募集阐明书》的摘要已登载在2013年11月20日的《上海论文报》、《奇纳河论文报》、《论文时报》和《论文日报》上.包围者亦可到交上所网站()查询《募集阐明书》全文及这次发行的相互关系材料.
13、关心这次发行的其它示意图,发行人和联席主承销品商将视需求在《上海论文报》、《奇纳河论文报》、《论文时报》和《论文日报》上即时公报,敬请包围者留神.
释义
除非特别论证,以下措辞在本发行公报中具有崇拜者蕴含:
发行人、奇纳河平安、公司:指奇纳河平安管保(团体)趣味趣味有限公司
可替换公司票据、可调换公司债、转债:指这次发行的可替换为奇纳河平安A股交易情况占有率的260亿元可替换公司票据(附次级条目)
平安转债:指发行人发行的260亿元A股可替换公司票据(附次级条目)
这次发行:指发行人这次发行260亿元A股可替换公司票据(附次级条目)之行动
联席保举人:指奇纳河国际倾斜飞行趣味有限公司、瑞信方正论文有限责任公司
联席主承销品商:指奇纳河国际倾斜飞行趣味有限公司、瑞信方正论文有限责任公司、高盛银论文有限责任公司、国泰君安论文趣味趣味有限公司、原始的创业摩根大通论文有限责任公司
奇纳河证监会:指奇纳河论文人的监督办理委任
奇纳河保监会:指奇纳河管保人的监督办理委任
交上所:指上海论文买卖所
流露公司:指奇纳河论文流露结算有限责任公司上海公司
香港联交所上市规矩:指《香港同盟条约买卖所趣味有限公司论文上市规矩》
截止过户日期(T-1日):指2013年11月21日
申购日(T日):指2013年11月22日,指这次发行向原A股打伙儿含蓄的将按级别放大、领受包围者网上和网下申购的日期
原A股打伙儿:指于这次发行截止过户日期交上所结束的后在流露公司流露在册的发行人迷住A股打伙儿
申购定货单:指《奇纳河平安管保(团体)趣味趣味有限公司可替换公司票据网下申购表》
无效申购:指契合这次发行的发行公报中关心申购规矩的申购,包罗依规矩的次、即时足额缴付申购真挚的或/及申购资产、申购总共契合规矩等
准确算法:指原A股打伙儿网上含蓄的将按级别放大转债可订阅费总共缺乏1手的学派依准确算法基频取整,即先依将按级别放大级别和每个账股数想出可订阅费总共的圆整数学派,关于想出缺乏1手的学派(待完成的事保存三位小数的),将迷住账依待完成的事从大到小的次进位(待完成的事类似于则随机排序),直至每个账获益的可订阅费转债加总与原A股打伙儿可将按级别放大总计的分歧
元:指人民币元
一、这次发行的基本局面
1、论文典型:这次发行论文的浇铸为可替换为公司A股交易情况占有率的A股可替换公司票据.该可调换公司债及将来时的经可调换公司债替换的A股交易情况占有率将在交上所上市.
2、发行大小:这次拟发行可调换公司债量为人民币260亿元.
3、票面款子和发行价钱:100元/张,按面值发行.
4、可调换公司债基本局面:
(1)保释金原稿截止时间:这次发行的可调换公司债原稿截止时间为发行之日起六年,即自2013年11月22日至2019年11月22日.
(2)票面货币利率:原始的年为、第二的年为、第三年为、四年为、第五年为、直觉年
(3)保释金周到的思索过的还债:在这次发行的可调换公司债完事后五买卖一半天,发行人将以这次发行的可调换公司债的票面面值的108%(含最末一期年度利钱)的价钱向包围者兑付整个未转股的可调换公司债.
(4)付息办法:这次发行的可调换公司债采用每年付息一次的付息办法,计息门第日为可调换公司债发行首日,即2013年11月22日.每年的付息日为这次发行的可调换公司债发行首日起每满年的当天,如该日为公休日或感到身体不舒服的日子,则延期至下一一天,延期持续不另付息,每紧接着的的两个付息日暗中为每一计息年度.每年的付息债务流露日为每年付息日的前一买卖日,发行人将在每年付息将来来的五买卖一半天付给当年利钱.在付息债务流露新来(包罗付息债务流露日)适合替换成发行人A股交易情况占有率的可调换公司债,发行人不再向其介绍娼妓人付给本计息年度及嗣后计息年度的利钱.可调换公司债介绍娼妓人所获益利钱支出的周旋税项由介绍娼妓人承当.
(5)初始转股价钱:元/股.(不在表面之下《募集阐明书》公报前二十年期买卖日发行人A股交易情况占有率买卖平均价格和前每一买卖日A股交易情况占有率买卖平均价格的高者).
(6)转股起止日期:自可调换公司债发行完成的之日满六岁月后的第每一买卖日起至可调换公司债周到的思索过的日止.(即2014年5月23日至2019年11月22日止).
(7)信誉评级:AAA.
(8)信誉评级机构:西班牙的绅士国际商业信誉评价趣味有限公司
(9)保证事项:这次发行的可调换公司债未储备物质保证.
5、发行时间:这次发行原A股打伙儿含蓄的将按级别放大日和网上、网下申购日为2013年11月22日(T日).
6、发行情郎:
(1)向发行人原A股打伙儿含蓄的将按级别放大:发行公报颁布的截止过户日期(即2013年11月21日,T-1日)结束的后流露在册的发行人A股打伙儿.
(2)网下发行:理智《中华人民共和国论文花费基金法》制裁找到的论文花费基金和金科玉律容许申购的团体,又契合金科玉律规矩的其它机构包围者.
(3)网上发行:中华人民共和国境内介绍娼妓交上所论文账的自然人、团体、论文花费基金等(金科玉律制止便宜货者除外).
7、发行办法:
这次发行的平安转债向发行人原A股打伙儿完成含蓄的将按级别放大,含蓄的将按级别放大后相抵学派(含原A股打伙儿保持含蓄的将按级别放大学派)采用网上向群落包围者继后交上所事务处理零碎出售与网下对机构包围者将按级别放大发行相结合的办法停止.若有相抵则由联席主承销品商签名领受.原A股打伙儿含蓄的将按级别放大后相抵学派网下发行和网上发行预安装的发行总共级别为50%:50%.如网上向群落包围者出售申购与网下申购总共累计积和超越原A股打伙儿行使含蓄的将按级别放大后盈余的这次发行的可调换公司债总共,则移居原A股打伙儿含蓄的申购获益足额将按级别放大外,发行人和承销品商将理智含蓄的将按级别放大后的相抵和网上、网下现实申购局面,依网下将按级别放大级别和网上固定价钱发行中签率成为分歧的基频确定终极的网上和网下发行总共.
(1)原A股打伙儿可含蓄的将按级别放大的可调换公司债总共
原A股打伙儿可含蓄的将按级别放大的可调换公司债总共为其在截止过户日期结束的后流露在册的介绍娼妓发行人A股趣味数按每股将按级别放大元可调换公司债的级别,并按1,000元/手替换成手数,每1手为每一申购单位.
发行人宗教团体A股股票的4,786,409,636股,按这次发行含蓄的将按级别放大级别计算,原A股打伙儿可含蓄的将按级别放大的可调换公司债上界量为25,999,777手,这次可替换保释金社交活动的100%摆布
(2)原A股打伙儿除可分担含蓄的将按级别放大外,还可分担含蓄的将按级别放大后相抵的申购.
(3)原A股打伙儿的含蓄的将按级别放大继后交上所事务处理零碎停止,将按级别放大编码为"764318",将按级别放大略号为"平安配债".原A股打伙儿网上含蓄的将按级别放大转债可订阅费总共缺乏1手的学派依准确算法基频取整.
(4)机构包围者网下申购的上限为100,000手(1亿元),超越100,000手(1亿元)的必不行少的事物是10,000手(1,000万元)的圆整数倍,申购的上界为13,000,000手(130亿元).每一插脚网下申购的机构包围者应即时足额交纳真挚的,真挚的为订阅费量的20%
(5)普通群落包围者继后交上所事务处理零碎分担网上发行.网上发行申购编码为"783318",申购略号为"平安发债".每个账最小订阅费单位为1手(10张,1,000元).每个账申购上界为13,000,000手(130亿元),超载学派为使伤残申购.
8、发行设置:
(1)网上发行设置:举国迷住与交上所事务处理零碎人际网的论文买卖晶格结点.
(2)网下发行设置:在联席主承销品商处停止.
9、锁定期:这次发行的平安转债不设介绍娼妓原稿截止时间度局限,包围者获益将按级别放大的平安转债上市首日那就够了买卖.
10、承销品办法:这次发行网上、网下订阅费款子缺乏260亿元的学派由联席主承销品商相抵签名领受.
11、上市示意图:发行人将在这次发行完成的后尽快向交上所适合上市,周旋关心上市处理,特点上市时间将另行公报.
12、转股价钱的确定及其修剪:
(1)初始转股价钱的确定如
这次发行可调换公司债的初始转股价钱为元/股,不在表面之下颁布募集阐明书之新来二十年期买卖日公司A股交易情况占有率买卖平均价格(若在该二十年期买卖一半天发作过因除权、除息惹起股价修剪的境遇,则对修剪前买卖日的解决按继后相当的除权、除息修剪后的价钱计算)和前每一买卖日公司A股交易情况占有率买卖平均价格.
(2)转股价钱的修剪办法及计算态度
在这次发行后来,当发行人因派送交易情况占有率彩金、转增股票的、增发新股票或配股、派送现钞彩金等局面(不包罗因这次发行的可调换公司债转股而增强的股票的)使发行人趣味发作替换时,将按下述态度停止转股价钱的修剪:
派送交易情况占有率彩金或转增股票的:P1=P0/(1+n);
增发新股票或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
是你这么说的嘛!两项同时停止:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现钞彩金:P1=P0-D;
是你这么说的嘛!三项同时停止:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k).
就中:P0为初始转股价,n为股息或转增股票的率,k为增发新股票或配股率,A为增发新股票价或配股价,D为每股派送现钞彩金,P1为修剪后转股价.
当发行人呈现是你这么说的嘛!趣味和/或打伙儿利益替换局面时,将以次停止转股价钱修剪,并在奇纳河证监会指定的的股票上市的公司消息预告中数上登载董事会公报,并于公报中表明转股价钱修剪日、修剪道路及暂时的停顿转股时间(如需);并理智香港联交所上市规矩(经常经主编)及发行人《公司条例》必需品在香港交易情况作出颁布(如需).当转股价钱修剪日为这次发行的可调换公司债介绍娼妓人转股适合日或后来,替换交易情况占有率流露日屯积,则该介绍娼妓人的转股适合按发行人修剪后的转股价钱完成.
当发行人可能性发作趣味回购、兼并、分离的或一点其它境遇使发行人趣味类别、总共和/或打伙儿利益发作替换到这地步可能性所有物这次发行的可调换公司债介绍娼妓人的债务维护或转股衍生利益时,发行人将视特点局面依正好、公平、公允的基频又十足的安全设施这次发行的可调换公司债介绍娼妓人利益的基频修剪转股价钱.关心转股价钱修剪情节及举动道路将如当初乡下关心金科玉律及论文接管机关的相互关系规矩来设计,并依这次可调换公司债介绍娼妓人讨论规矩的商定执行相互关系讨论次.
13、转股价钱计算机或计算机零碎停机使现代化条目:
(1)使现代化学术权威与使现代化周到的研究
在这次可调换公司债存续持续,当公司A股交易情况占有率在任性陆续三十年期买卖日中有十五买卖日的解决在表面之下比较期转股价钱的80%时,董事会有权推荐转股价钱计算机或计算机零碎停机使现代化制作节目两三个交公司打伙儿大会考察选举.
是你这么说的嘛!制作节目须经分担选举的迷住的打伙儿所持选举权的三分之二过去的继后方可实行.打伙儿停止选举时,介绍娼妓这次可调换公司债的打伙儿该当躲避.使现代化后的转股价钱应不在表面之下在前的规矩的打伙儿大会聚集新来二十年期买卖日公司A股交易情况占有率买卖平均价格和前一买卖日公司A股交易情况占有率买卖平均价格,同时使现代化后的转股价钱不在表面之下近的一期经审计的每股净资产和交易情况占有率面值.
若在前项二十年期买卖一半天发作过转股价钱修剪的境遇,则在转股价钱修剪新来的买卖日按修剪前的转股价钱和解决计算,在转股价钱修剪日及后来的买卖日按修剪后的转股价钱和解决计算.
(2)使现代化次
如公司确定计算机或计算机零碎停机使现代化转股价钱,公司将在奇纳河证监会指定的的消息预告日报及互人际网网站上登载打伙儿大会决议公报,公报使现代化周到的研究和截止过户日期及暂时的停顿转股持续;并理智香港联交所上市规矩及发行人《公司条例》必需品在香港交易情况作出颁布(如需).从截止过户日期后的第每一买卖日(即转股价钱使现代化日)起,开端回复转股适兼并完成使现代化后的转股价钱.若转股价钱使现代化日为转股适合日或后来,替换趣味流露日屯积,该类转股适合应按使现代化后的转股价钱完成.
14、转股股数确定办法:
这次发行的可调换公司债介绍娼妓人在转股期内适合转股时,转股总共的计算办法为:Q=V/P,并以去尾法取吼叫的圆整数倍.
就中:V为可调换公司债介绍娼妓人适合转股的可调换公司债票面总款子;P为适合转股当天无效的转股价.
转股时缺乏替换为吼叫的可调换公司债相抵,发行人将依交上所等机关的关心规矩,在可调换公司债介绍娼妓人转股当天后的五买卖一半天以现钞兑付该可调换公司债相抵及该相抵所对应的比较期应计利钱(比较期应计利钱的计算办法主教教区第十五条赎罪条目的相互关系情节).
15、赎罪条目:
(1)周到的思索过的赎罪条目
在这次发行的可调换公司债完事后五买卖一半天,发行人将以这次发行的可调换公司债的票面面值的108%(含最末一期年度利钱)的价钱向包围者兑付整个未转股的可调换公司债.
(2)有条件赎罪条目
在这次发行的可调换公司债转股期内,假如公司A股交易情况占有率陆续三十年期买卖日中至多有十五买卖日的解决钱不在表面之下比较期转股价钱的130%(含130%),公司有权依保释金面值加比较期应计利钱的价钱赎罪整个或学派未转股的可调换公司债.比较期应计利钱的计算态度为:IA=B×i×t/365
IA:指比较期应计利钱;
B:指这次发行的可调换公司债介绍娼妓人介绍娼妓的可调换公司债票面总款子;
i:指可调换公司债当年票面货币利率;
t:指计息天数,即从上每一付息日起至本计息年度赎罪日止的现实日历天数(算头不尾).
若在是你这么说的嘛!买卖一半天发作过转股价钱修剪的境遇,则在修剪前的买卖日按修剪前的转股价钱和解决钱计算,在修剪后的买卖日按修剪后的转股价钱和解决钱计算.
而且,当这次发行的可调换公司债未转股相抵缺乏人民币3,000万元时,董事会有权确定按面值加比较期应计利钱的价钱赎罪整个未转股的可调换公司债.
公司行使有条件赎罪利益应契合奇纳河保监会的必需品(如有).行使该利益需求介绍娼妓奇纳河保监会赞同时,由董事会(或由董事会相信的人士)理智打伙儿大会相信谨慎的特点示意图.
16、回售条目:
若这次发行可调换公司债募集资产运用的实行局面与公司在募集阐明书中间的接受比拟呈现替换,该替换理由这次募集资产行动使改变方向的,可调换公司债介绍娼妓人采用一次以面值做加法比较期应计利钱的价钱向公司回售这次发行的可调换公司债的利益.在是你这么说的嘛!境遇下,可调换公司债介绍娼妓人可以在公司公报后的回售申报期内停止回售,这次回售申报期内不育行回售的,非本意的动作丧权辱国该卖方选择权.
17、转股年度关心彩金的从属:
因这次发行的可调换公司债转股而增强的公司交易情况占有率采用与原交易情况占有率平行的利益,在彩金分派截止过户日期当天流露在册的迷住打伙儿均消受比较期彩金.
18、与溶解力资金关心的特别条目:
为满意的奇纳河保监会关于可调换公司债编号隶属资金的必需品,这次可调换公司债设定列举如下条目:
(1)这次关于发行A股可调换公司债为附次级条目的可调换公司债;
(2)这次可调换公司债的保释金介绍娼妓人在公司破灭清偿时基金和利钱的清偿次坐落在另一边普通债务人后来.
19、与这次发行关心的时间示意图:
时间发行示意图
2013年11月20日T-2日登载募集阐明书及其摘要、发行公报、网上路演公报
2013年11月21日T-1日网上路演;原A股打伙儿含蓄的将按级别放大截止过户日期
2013年11月22日T日登载发行制作节目指出性公报;原A股打伙儿含蓄的将按级别放大日;网上、网下申购日
2013年11月25日T+1日网下机构包围者申购真挚的验资
2013年11月26日T+2日网上申购资产验资;确定网下、网上发行总共及对应的网下将按级别放大级别及网上中签率;网上申购配号
2013年11月27日T+3日登载网上中签率及网下发行胜利公报;停止网上申购的摇号拖;返回未获将按级别放大的网下申购真挚的,网下申购真挚的如有缺乏,缺乏学派需于该日补集
2013年11月28日T+4日登载网上申购的摇号拖胜利公报,包围者理智中签号码认同订阅费总共;溶化未中签的网上申购资产
注:是你这么说的嘛!日期均为买卖日.如相互关系接管机关必需品对是你这么说的嘛!训练示意图停止修剪或遇主要的非常时刻所有物发行,联席主承销品商将即时公报,修正发行训练.
二、这次发行将按级别放大道路
在这次发行申购完成的后,发行人和联席主承销品商将兼并重要网上和网下的无效申购局面,此后理智整个申购局面,协商确定网上和网下的终极将按级别放大总共.契合这次发行道路的无效申购(包罗网上及网下申购)将依列举如下基频获益将按级别放大:
1、无效申购总计的以内或平等的总社交活动,迷住申购均按其无效申购获益足额将按级别放大.包围者订阅费后的相抵由联席主承销品商签名领受.
2、无效申购总计的大于总社交活动(即呈现了超额订阅费的局面)时:
(1)原A股打伙儿含蓄的将按级别放大学派的无效申购将获益足额将按级别放大,可含蓄的将按级别放大的平安转债总共为其在截止过户日期结束的后流露在册的介绍娼妓发行人A股趣味数乘以元后按1,000元/手替换成手数,每1手为每一申购单位.原A股打伙儿网上含蓄的将按级别放大可调换公司债订阅费总共缺乏1手的学派依准确算法基频取整.
(2)原A股打伙儿含蓄的将按级别放大后相抵学派网下发行和网上发行预安装的发行总共级别为50%:50%.发行人和承销品商将理智含蓄的将按级别放大后的相抵和网上、网下现实申购局面,依网下将按级别放大级别和网上固定价钱发行中签率成为分歧的基频确定终极的网上和网下发行总共.
三、向原A股打伙儿含蓄的将按级别放大
1、含蓄的将按级别放大总共
公司原A股打伙儿可含蓄的订阅费的可调换公司债总共为截止过户日期结束的后流露在册的公司趣味数乘以元(即每股将按级别放大元面值的可调换公司债),再按每1,000元替换为1手,网上含蓄的将按级别放大缺乏1手的学派依准确算法取整.原A股打伙儿除可分担含蓄的将按级别放大外,还可分担含蓄的将按级别放大后相抵的申购.
发行人宗教团体A股股票的4,786,409,636股,按这次发行含蓄的将按级别放大级别计算,原A股打伙儿可含蓄的将按级别放大的可调换公司债上界量为25,999,777手,这次可替换保释金社交活动的100%摆布
2、含蓄的将按级别放大要紧日期
(1)截止过户日期:2013年11月21日(T-1日).
(2)含蓄的将按级别放大时间:2013年11月22日(T日).如遇主要的非常时刻所有物这次发行,则延期至下一买卖日持续停止.
(3)含蓄的将按级别放大缴款日:2013年11月22日(T日),超期乐事非本意的动作保持将按级别放大权.
3、原A股打伙儿含蓄的将按级别放大办法
(1)原A股打伙儿的含蓄的将按级别放大继后交上所事务处理零碎停止,将按级别放大编码为"764318",将按级别放大略号为"平安配债".
(2)订阅费1手"平安配债"的价钱为1,000元,每个账最小订阅费单位为1手(1,000元),超越1手必不行少的事物是1手的圆整数倍.
(3)若原A股打伙儿的无效申购总共以内或平等的其可含蓄的将按级别放大的可调换公司债上界量,则可按其现实无效申购总共获配平安转债;若原A股打伙儿的无效申购总共超载其可含蓄的将按级别放大可调换公司债上界量,则该笔申购使伤残.请包围者周到的检查论文账内"平安配债"的可配相抵.
(4)订阅费次
1)包围者应于截止过户日期结束的后校对其论文账内"平安配债"的可配相抵.
2)包围者应理智个人的订阅费量于订阅费前存入足额的订阅费资产.
3)包围者公然付托时,填写好订阅费付托单的各项情节,持个人身份证或团体营业执照、论文账卡和资产账卡(认同资产存款额必不行少的事物大于或平等的订阅费所需的款子)到订阅费者开户的与交上所人际网的论文买卖晶格结点,周旋付托处理.对着干操作人事部门查验包围者交付的各项给做防护处理,核对正确的后那就够了领受付托.
4)包围者继后电话制造付托或其它非本意的动作付托办法付托的,应按各论文买卖晶格结点规矩周旋付托处理.
5)包围者的付托一经领受,不得撤单.
4、原A股打伙儿除可分担含蓄的将按级别放大外,还可分担含蓄的将按级别放大后相抵的申购.
四、网上向普通群落包围者出售
1、发行情郎
在交上所开立论文账的境内自然人、团体、论文花费基金又契合金科玉律规矩的另一边包围者(金科玉律制止便宜货者除外).
2、发行总共
这次发行的平安转债量为人民币260亿元.(网上向普通群落包围者出售的特点总共请主教教区"一、这次发行的基本局面"之"7、发行办法")
3、申购时间
2013年11月22日(T日),在交上所事务处理零碎的定期地买卖时间,即9:30~11:30,13:00~15:00停止.如遇主要的非常时刻所有物这次发行,则延期至下一买卖日持续停止.
4、申购办法
插脚网上发行的包围者应在指定的的时间内继后与交上所人际网的论文买卖晶格结点,以确定的发行价钱和契合本公报规矩的申购总共停止申购付托.申购完成的后,由联席主承销品商会同会计事务所和流露公司协同判定申购资产的到位局面,交上所事务处理零碎男教师理智资产到位局面重要无效申购总计的、申购户数,确定申购者及其可订阅费的平安转债手数,确定的办法为:
(1)当无效申购总计的以内或平等的终极确定的网上发行总共时,包围者依其无效申购量订阅费平安转债.
(2)当无效申购总计的大于终极确定的网上发行总共时,交上所事务处理零碎男教师非本意的动作按每1手(10张,1,000元)确定每一申购号,并按次排号,然后继后摇号拖确定中签号码,每每一中签号码可以订阅费1手平安转债.
5、申购道路
(1)申购编码为"783318",申购略号为"平安发债".
(2)申购价钱为100元/张.
(3)插脚这次网上发行的每个论文账的最底下的申购总共为1手(10张,1000元),每1手为每一申购单位,超越1手必不行少的事物是1手的圆整数倍.每个账申购总共上界为130亿元(13,000,000手),超载学派为使伤残申购.包围者各自特点的申购并介绍娼妓可调换公司债总共应遵从相互关系金科玉律及奇纳河证监会的关心规矩完成,并自发地承当相当的的法度责任.
(4)除法规规矩的机构账外,每个论文账最适当的申购一次,一经申报不克不及撤单.同样的事物账屡次申购除初申购外,其余的申购使伤残.资产不育的申购亦为使伤残申购.
6、申购次
(1)周旋开户处理
凡插脚这次网上申购的包围者,申购时必不行少的事物介绍娼妓交上所的论文账卡,还没有周旋开户流露处理的包围者,必不行少的事物在网上申购日2013年11月22日(T日)(含该日)前办好交上所的论文账开户处理.
(2)存入足额申购资产
凡插脚这次网上申购的包围者,需在网上申购日2013年11月22日(T日)(含该日)前理智个人的申购量存入足额申购资产.还没有开立资产账的申购者,必不行少的事物在网上申购日2013年11月22日(T日)前(含当天)在与交上所人际网的论文买卖晶格结点有议论余地的资产账,并理智申购量存入足额申购资产.
(3)申购处理
申购处理与在二级交易情况上价格看涨而买入交上所上市交易情况占有率的办法类似于.
包围者公然付托时,应仔细、神志清醒的地填写价格看涨而买入可调换公司债付托单的各项情节,持个人身份证或团体营业执照、论文账卡和资产账卡到与交上所人际网的各论文买卖晶格结点周旋申购付托.对着干操作人事部门查验包围者交付的各项给做防护处理,核对各项情节正确的,并查有十足的资产后,那就够了领受申购付托.
包围者继后电话制造或另一边办法付托时,应按各论文买卖晶格结点规矩周旋付托处理.
7、出售次
(1)确定无效申购
2013年11月25日(T+1日),各论文经纪机构将申购资产划至其在流露公司开立的清算存货基金账内.确因岸结算规定而形成申购资产不克不及即时入帐,须在该日储备物质奇纳河人民岸或商业岸电子联行零碎汇划的划款给做防护处理,并确保2013年11月26日(T+2日)午前会计事务所验资前申购资产入帐.
2013年11月26日(T+2日),由联席主承销品商会同流露公司及具有论文就业资历的会计事务所对申购资产到账局面停止将一军,并由该会计事务所发行验资泄漏.
凡资产不育的申购,相同的乐事使伤残申购.交上因而现实到账资产(包罗按规矩储备物质已划款给做防护处理学派)为准,对无效申购停止配号,按每1手(10张,1,000元)配每一申购号,并将配号胜利传唤各论文买卖晶格结点.
(2)颁布发行局面
2013年11月27日(T+3日),联席主承销品商将在《上海论文报》、《奇纳河论文报》、《论文时报》和《论文日报》上公报发行胜利,情节包罗这次网上、网下发行的终极总共、原A股打伙儿含蓄的订阅费的总共、网上中签率及网下发行胜利等局面.
(3)摇号与拖
当无效申购总计的大于这次终极确定的网上发行总共时,采用摇号拖办法确定出售胜利.2013年11月27日(T+3日),理智中签率,在公证机关公证下,由联席主承销品商和发行人协同一套摇号拖.
(4)认同订阅费总共
2013年11月28日(T+4日)公报摇号中签胜利,包围者理智中签号码认同订阅费平安转债总共,每一中签号码订阅费1手(10张,1,000元).
8、结算与流露
(1)2013年11月25日(T+1日)至2013年11月27日(T+3日),包围者申购资产被上冻在结算岸的申购资产专户内,上冻资产的利钱按乡下关心规矩归论文包围者安全设施基金迷住.
(2)2013年11月27日(T+3日),流露公司理智中签胜利停止清算交割和债务流露,并由交上所将出售胜利发放各论文买卖晶格结点.
(3)2013年11月28日(T+4日),流露公司对未中签的申购资产作出溶化,并向各论文买卖晶格结点寄钱未中签的申购资产,同时将获将按级别放大的申购资产划入联席主承销品商指定的的岸账.
(4)这次网上发行平安转债的债务流露由流露公司理智交上所电脑男教师传送的中签胜利停止.
五、网下向机构包围者将按级别放大
1、发行情郎
理智《中华人民共和国论文花费基金法》制裁找到的论文花费基金和金科玉律容许申购的团体,又契合金科玉律规矩的另一边包围者.机构包围者插脚网下将按级别放大并介绍娼妓平安转债应当观察员关心金科玉律的规矩并自发地承当相当的的法度责任.机构包围者的申购资产来源必不行少的事物契合乡下关心规矩.
2、发行总共
这次发行的平安转债量为人民币260亿元.(网下向机构包围者将按级别放大的特点总共请主教教区"一、这次发行的基本局面"之"7、发行办法")
3、申购时间
2013年11月22日(T日)9:00~15:00,如遇主要的非常时刻所有物这次发行,则延期至下一买卖日持续停止.
4、将按级别放大办法
机构包围者在申购时间内以确定的发行价钱及契合规矩的申购总共停止申购.理智主承销品商重要的网下无效申购总计的和申购户数,确定获配名单及其获将按级别放大平安转债的总共,确定的办法为:
(1)网下无效申购总计的以内或平等的终极确定的网下发行总共,迷住申购均按其无效申购量获益足额出售;
(2)网下无效申购总计的大于终极确定的网下发行总共(即呈现了超额申购的局面)时,将按将按级别放大级别(将按级别放大级别=终极确定的网下发行总共/网下无效申购总计的,准确到小数的点后12位)获益级别将按级别放大.先依将按级别放大级别和每个机构包围者无效申购量想呈现实将按级别放大量的圆整数学派(即按1,000元1手取整),关于想出缺乏1手的学派(待完成的事保存3位小数的),将迷住无效申购的机构包围者依待完成的事从大到小的次进位(待完成的事类似于则随机排序),直至每个无效申购的机构包围者现实将按级别放大的可调换公司债加总与网下向机构包围者将按级别放大总计的分歧.
5、申购道路
(1)插脚网下申购的机构包围者的最底下的申购总共为1亿元(即100,000手),超越1亿元(即100,000手)的必不行少的事物是1,000万元(10,000手)的圆整数倍.每个包围者的申购上界为130亿元(13,000,000手).如超载申购上界,则为使伤残申购.插脚这次申购的机构包围者应当观察员关心金科玉律的规矩并自发地承当法度责任.机构包围者申购并介绍娼妓平安转债应遵从相互关系金科玉律及奇纳河证监会的关心规矩完成,并自发地承当相当的的法度责任.
(2)拟插脚网下申购的包围者应按本制作节目的特点必需品,改正填写《奇纳河平安管保(团体)趣味趣味有限公司可替换公司票据网下申购表》(以下略号"申购定货单",特点体式见附件),并预备相互关系材料.除初申购外,其余的申购均为使伤残.
(3)每一插脚网下申购的机构包围者应即时足额交纳真挚的,真挚的总共为其申购款子的20%.
6、申购次
(1)周旋开户处理
凡申购这次平安转债的包围者,申购时必不行少的事物介绍娼妓交上所的论文账.还没有开户流露的包围者,必不行少的事物在网下申购日2013年11月22日(T日)(含该日)前办好开户处理.
(2)网下申购
插脚网下申购的机构包围者继后向联席主承销品商副本网下申购定货单停止申购,以另一边办法传送、服现役的各位使伤残,副本号码:010-65058239,说某种语言的制造:010-65059636.包围者须于2013年11月22日(T日)15:00前将以下公文副本至联席主承销品商处:
1)由法定代理人或相信代表签名并堵漏单位印信的《奇纳河平安管保(团体)趣味趣味有限公司可替换公司票据网下申购表》(见附件)
2)团体代表相信付托书(法定代理人个人签名的毋庸储备物质)
3)付给申购真挚的的划款给做防护处理硬拷贝
4)堵漏单位印信的团体营业执照硬拷贝
5)交上所论文账卡硬拷贝
6)操作人身份证硬拷贝
包围者填写的合规申购定货单连同划款给做防护处理一旦副本至联席主承销品商处,即被乐事向联席主承销品商收回的正式申购提议,具有法度效果,不得撤回.
(3)交纳申购真挚的
插脚网下申购的机构包围者必不行少的事物在网下申购日2013年11月22日(T日)15:00前足额向联席主承销品商以下指定的账暂时解雇申购真挚的,真挚的为订阅费量的20%(在周旋报应时,请须在移交事项行动中选定包围者论文账号码(上海)和"平安转债申购"字样,譬如,包围者论文账为B123456789,则应在脚注里填写:B123456789平安转债申购.)
包围者需思索资产的在途时间,应确保申购真挚的于2013年11月22日(T日)17:00前汇至联席主承销品商指定的账.未按是你这么说的嘛!规矩即时交纳真挚的或交纳的真挚的缺乏均为使伤残申购.
收款账消息:
账确定:奇纳河国际倾斜飞行趣味有限公司
存款银行:平安岸趣味趣味有限公司深圳宝安支店
岸账号:19014498562002
人行大额付给零碎号:307584008193
存款银行地址:深圳宝安区四区前入口御景台2栋102号
存款银行节目主持人:赵雄飞
岸查询电话制造:0755-27876613,27871678,27876196
账确定:奇纳河国际倾斜飞行趣味有限公司
存款银行:奇纳河岸现在称Beijing国际仓库支店
岸账号:333757262908
人行大额付给零碎号:104100004353
存款银行地址:现在称Beijing市立国门外手段1号国贸使运作楼2座NB101
存款银行节目主持人:张杨
岸查询电话制造:010-65052291
账确定:奇纳河国际倾斜飞行趣味有限公司
存款银行:奇纳河工商岸趣味趣味有限公司现在称Beijing国贸大厦支店
岸账号:0200041619027306884
人行大额付给零碎号:102100004164
存款银行地址:现在称Beijing市立国门外手段1号国贸使运作楼2座1层
存款银行节目主持人:王影
岸查询电话制造:010-65051443
(4)申购资产的补缴或富余真挚的的返回
1)2013年11月27日(T+3日),联席主承销品商将在《上海论文报》、《奇纳河论文报》、《论文时报》和《论文日报》上登载《网上中签率及网下发行胜利公报》,情节包罗获益将按级别放大的网下包围者名单及其获将按级别放大总共、应返回的富余申购真挚的、获将按级别放大包围者缴款(若申购真挚的缺乏以缴付申购资产)及缴款时间等.是你这么说的嘛!公报一经刊出,即看成已向插脚网下申购的机构包围者服现役的获将按级别放大及缴款的注意到,获将按级别放大的机构包围者应按必需品即时补缴申购资产.估及现实的订阅费款子后,申购真挚的若寂静盈余,则相抵学派将于2013年11月27日(T+3日)注意到收款岸按原收款路程送还.
2)包围者交纳的申购真挚的将被立即抵作申购资产.若真挚的缺乏以缴付申购资产,则获益将按级别放大的机构包围者须在2013年11月27日(T+3)17:00先前(指资产到账时间),将其应补缴的申购资产划至联席主承销品商指定的的岸账(同是你这么说的嘛!申购真挚的的收款账),在划款时应选定包围者论文账号码,同时向联席主承销品商副本划款给做防护处理.若获益将按级别放大的机构包围者未能在2013年11月27日(T+3日)17:00屯积补集申购资产,其将按级别放大资历将被革除,其所交纳的真挚的将回绝返回,其所保持订阅费的平安转债将由联席主承销品商签名领受,并由联席主承销品商将关心局面公报.
3)网下机构包围者的申购定(资)金在申购上冻期的资产利钱,依乡下关心规矩归论文包围者安全设施基金迷住.
4)普华永道经过会计事务所(特别普通打伙儿)将于2013年11月25日(T+1日)对机构包围者网下申购真挚的停止认可,并于2013年11月28日(T+4日)对机构包围者补缴申购资产(若有)的到账局面停止认可,并发行验资泄漏.
5)现在称Beijing德恒黑色豪门聚会将对这次网下发行将按级别放大做事方法停止证词,并发行证词视域.
7、清算交割
(1)联席主承销品商理智网下包围者的申购胜利,依流露公司的相互关系规矩停止相当的的保释金流露.
(2)联席主承销品商将网下机构包围者将按级别放大订阅费款与网上申购资产汇总后划入发行人指定的的岸账.
8、包围者分担网上发行
分担网下发行的机构包围者,还可分担这次平安转债的网上发行.但同样的事物论文账网下、网上申购总共总和不得超越260亿元(260,000,000张).
六、发行费
这次发行对包围者不募集佣钱、过户手续费和印等费.
七、路演示意图
为使包围者胜过地心得这次发行和发行人的特点局面,发行人拟于2013年11月21日(T-1日)9:30~11:30就这次发行在全景网()进行网上路演.请广阔包围者留神.
八、风险公布
联席主承销品商已十足的公布已知范围内这次发行可能性关涉的风险事项,特点风险公布条目主教教区《募集阐明书》.
九、发行人和联席保举机构、联席主承销品商(行列不分先后)
(一)发行人:奇纳河平安管保(团体)趣味趣味有限公司
使运作地址:奇纳河广东省深圳福田集中福华三路星河开展感情使运作15、16、17、18层
法定代理人:马明哲
电话制造:4008866338
副本:0755-82431029
节目主持人:金绍樑
(二)联席保举机构
1、奇纳河国际倾斜飞行趣味有限公司
使运作地址:现在称Beijing市朝阳区立国门外手段1号国贸大厦2座27层及28层
法定代理人:金立群
电话制造:010-65051166
副本:010-65051156
保举代议制的:林隆华、乔飞
论文协办人:曾鹿海
操作人事部门:文渊、刘晴川、慈颜谊、章林峰、陈众煌、刘晓霞、李晓晨
2、瑞信方正论文有限责任公司
使运作地址:现在称Beijing市西城区倾斜飞行手段甲九号倾斜飞行街感情南楼12层、15层
法定代理人:雷杰
电话制造:010-66538666
副本:010-66538566
保举代议制的:郭宇辉、董曦明
论文协办人:谢俊
操作人事部门:杨帆、闫博、陈万里、解居涵、张一
(三)联席主承销品商
1、奇纳河国际倾斜飞行趣味有限公司
使运作地址:现在称Beijing市朝阳区立国门外手段1号国贸大厦2座27层及28层
法定代理人:金立群
电话制造:010-65051166
副本:010-65051156
节目主持人事部门:郝恒、王媛媛、姚任之、王楚
2、瑞信方正论文有限责任公司
使运作地址:现在称Beijing市西城区倾斜飞行手段甲九号倾斜飞行街感情南楼12层、15层
法定代理人:雷杰
电话制造:010-66538666
副本:010-66538566
节目主持人事部门:唐瑾、徐莺、霍然
3、高盛银论文有限责任公司
使运作地址:现在称Beijing市西城区倾斜飞行手段7号现在称Beijing英蓝国际倾斜飞行感情十八层1807-1819室
法定代理人:宋冰
电话制造:010-66273333
副本:010-66273300
节目主持人事部门:段爱民、苏秉刚、袁帅、马进
4、国泰君安论文趣味趣味有限公司
使运作地址:上海市浦东新区林荫路路618号
法定代理人:万建华
电话制造:021-38676666
副本:021-38670666
节目主持人事部门:万健、徐岚、刘登舟、陈昊然、孙琳、宫海韵、杨全、高广伟
5、原始的创业摩根大通论文有限责任公司
使运作地址:现在称Beijing市西城区武定侯街6号卓著感情十层
法定代理人:刘学民
电话制造:010-63212001
副本:010-66030102
节目主持人事部门:吕建东、王磊、刘宁斌、么博、谷绍敏、谢玥
特意地公报.
发行人:奇纳河平安管保(团体)趣味趣味有限公司
联席保举机构(联席主承销品商):奇纳河国际倾斜飞行趣味有限公司
瑞信方正论文有限责任公司
联席主承销品商:高盛银论文有限责任公司
国泰君安论文趣味趣味有限公司
原始的创业摩根大通论文有限责任公司
2013年11月20日
附件:奇纳河平安管保(团体)趣味趣味有限公司可替换公司票据网下申购表
要紧宣布参加竞选
本表一经适合人完成的填写,且由其法定代理人(或相信代表)签名及堵漏单位印信后副本至联席主承销品商处,即等同于向联席主承销品商收回不行取消的正式申购提议、具有法度效果.
副本号码:010-65058239说某种语言的制造:010-65059636副本认同电话制造:010-65059636
单位姓名
所办理的制作确定(如放置)
身份证明号码
通讯地址
邮递区号
论文账户名(上海)
论文账编码(上海)
操作人姓名
操作人识别号
使运作电话制造
手机制造
副本号码
信箱
偿还岸消息
(偿还岸账号必不行少的事物与原移交事项岸账号分歧)
汇入行姓名
收款人账号
收款人姓名
汇入行设置
大额付给零碎号
申购总共
大写:万张小写字母:万张
申购款子(申购总共×100元)
大写:万元小写字母:万元
申购真挚的(申购款子×20%)
大写:万元小写字母:万元
包围者接受:认同过去的填写的情节真实、无效、完成的;用于申购的资产契合相互关系金科玉律及奇纳河证监会的关心必需品.
法定代理人(或相信代表)签名:
(单位盖印)
年月日
填表格阐明:(以下填表格阐明学派实际上回传,但填表格前请周到的看见)
1、身份证明号码填写:为包围者在开立论文账时储备物质的身份证明材料编码,就中普通团体填写其营业执照牌照;论文花费基金填写"基金确定前两字"+"证基"+"证监会赞同找到论文花费基金的批文号码";举国政府的公共福利展现基金是"举国政府的公共福利展现基金"+"花费结成号码";聚会年金基金是"聚会年金基金接管机构发行的聚会年金展现认同函中间的流露号".
2、本表一经填写并堵漏印信后,副本至联席主承销品商处,即等同于插脚申购的机构包围者对联席主承销品商收回的具有法度具有约束力的提议.若因适合人填写遗或填写差错而立即或间接得来的理由预定申购使伤残或发生其它结果,由适合人自发地谨慎的.
3、插脚网下申购的机构包围者的申购上限为1亿元(100,000手),超越1亿元(100,000手)的必不行少的事物是1,000万元(10,000手)的圆整数倍.这次发行机构包围者网下申购上界为130亿元(13,000,000手).
4、插脚这次申购的机构包围者应当观察员关心金科玉律的规矩,自发地承当法度责任.论文花费基金及基金办理公司申购并介绍娼妓平安转债应按相互关系金科玉律及奇纳河证监会的关心规矩完成,并自发地承当相当的的法度责任.
5、插脚网下订阅费的机构包围者应向分店付给,真挚的交纳缺乏乐事使伤残申购.包围者须于2013年11月22日(T日)15:00前暂时解雇申购真挚的,同时将划款给做防护处理副本至联席主承销品商处,并确保申购真挚的于当天17:00前抵达联席主承销品商指定的的记述.违背是你这么说的嘛!规矩的申购均为使伤残申购.在周旋报应时,请须在移交事项行动中选定包围者论文账号码(上海)和"平安转债申购"字样,譬如,包围者论文账为B123456789,则应在脚注里填写:B123456789平安转债申购.
6、"单位姓名"中填写的情节应当和堵漏的印信分歧.假如机构包围者以其所办理的制作申购,则需求在单位姓名后写明其办理的制作确定.
7、偿还岸账号必不行少的事物与原移交事项岸账号分歧,偿还岸的收款人姓名必不行少的事物与包围者的单位姓名类似于.
8、凡有订阅费用意的机构包围者,请将此表填妥后于2013年11月22日(T日)15:00点前连同堵漏印信的团体营业执照硬拷贝、操作人身份证硬拷贝、交上所论文账卡硬拷贝、团体代表相信付托书(如放置)又真挚的报应给做防护处理(请须选定包围者论文账号码)副本至联席主承销品商处.为誓言是你这么说的嘛!公文的完成的性,请在每编标注页码副本上写明"单位确定"、"标注页码、总页码"和"操作人、联络电话制造"等.
9、这次发行的副本号码为010-65058239,说某种语言的制造为010-65059636,副本认同电话制造号码为010-65059636.包围者的整个申购公文经联席主承销品商美国阿拉斯加邮递区号后方可见效,像这样包围者传送材料后,请在发送完成的30分钟后拨打副本认同电话制造号码查询联席主承销品商可能的选择已收执相互关系公文.

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